九一八事变爆发后，抗日浪潮在全国范围内迅速兴起。国民政府将解决争端的期望寄托于国际联盟的调解。时任东北军参谋长的李亚达，作为掌握关键信息的证人，奉命从南京赶赴上海参与相关会议。与此同时，共产党员周沪萍(万茜 饰)长期以机要秘书的身份在张治中身边执行潜伏任务。她在返回上海探望家人的旅程中，凭借职业警觉，及时察觉了日本方面企图暗杀李亚达的计划。然而，尽管周沪萍有所发现，李亚达的妻子和女儿最终还是未能幸免，落入了日本人的手中，遭到了绑架。
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