深夜时分，狂风呼啸，一撮毛手持利刃悄然潜至润玉(秦岚 饰)门前，将雪燕强行掳走。这番动静惊醒了在会馆中沉睡的祁子俊(黄晓明 饰)及其同伴。双方随即发生搏斗，祁子俊与一撮毛在缠斗中双双倒地，最终刘铁山成功制服了一撮毛。受惊的润玉目睹祁子俊舍身相救的举动，内心悄然萌生好感。次日，润玉借算命之机主动与祁子俊交谈，二人发现彼此命运颇有相似之处。风息天晴后，祁子俊整顿行装准备启程，润玉此时已心生留恋，她随后得知这位自称关公子的俊朗青年，竟是导致自己父亲蒙冤而逝的祁家少爷——这一事实令润玉陷入深深的痛苦。经历内心挣扎后，润玉最终决意要为父报仇。她强掩真实情绪，以欢颜送别祁子俊上路，并告知他前往边关的原定路线已然中断，同时指引了另一条可行之路。入夜后，狼群蜂拥而至，围攻祁子俊的驼队，人与狼之间展开了生死搏斗。危急关头，祁子俊拆开茶包引燃火焰，终于驱散狼群，但驼队亦为此付出沉重代价。祁子俊一行人艰难走出戈壁，抵达平原，正当他们为死里逃生感到庆幸时，远方骤然冲来一队蒙古骑兵，将其团团围困。与此同时，僧格林沁正在蒙古王爷布王爷的驻地，与数位蒙古王公商议组建骑兵队伍的相关事宜，以筹备未来与英军的战事。