上映2009年04月30日敬请关注！
简介：在妻子离世后，行游乐师伊戈纳西奥·卡里略踏上了一段寻找恩师格拉大师的旅程，只为归还那架传说中带有黑色犄角的“魔鬼”手风琴。途中，少年富民·莫拉莱斯执意跟随，渴望学习手风琴技艺，却屡遭伊戈纳西奥以“缺乏天赋”为由拒绝。两人一驴穿越南美辽阔的平原与险峻的山脉，依靠在小镇音乐节上斗琴演奏来维持生计。一次表演中，富民意外发现了自己的打鼓天赋，并经历了一场神秘部落的蜥蜴血洗礼。因无法忍受伊戈纳西奥的傲慢，富民愤然离去，却在瓜西拉岛的音乐节上再次发现了那架“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥已不知所踪。…
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